רשלנות בניהול תיקי השקעות – מתי וכיצד ניתן לקבל פיצוי?
ניהול תיק השקעות הוא תחום הדורש מקצועיות, שקיפות והתאמה אישית לצרכי הלקוח. כאשר יועץ או מנהל השקעות חורג מהסטנדרטים הללו, עלול להיגרם נזק כלכלי חמור. משרדנו מתמחה בייצוג לקוחות בתביעות בגין רשלנות מקצועית של יועצי השקעות ומנהלי תיקים.
מהי רשלנות בניהול תיק השקעות?
- חשיפה להשקעות מסוכנות ללא גילוי נאות או הסבר סיכונים
- התעלמות מהגדרות פרופיל סיכון של הלקוח
- ביצוע פעולות השקעה בניגוד להנחיות הלקוח
- היעדר תיעוד מקצועי או עדכונים תקופתיים
במקרים אלו, ייתכן שקיימת עילה לתביעה נגד יועץ השקעות בגין רשלנות, הפרת חובת נאמנות או חובת זהירות מקצועית.
איך מזהים רשלנות מקצועית בהשקעות?
חשוב לבדוק: מה הובטח ללקוח? אילו הסכמות נחתמו? האם הוסברו הסיכונים? האם הייתה התאמה בין התיק לצרכי הלקוח? משרדנו מבצע בדיקה משפטית ראשונית, בהתבסס על מסמכים, תיעוד, ביצועים ותקשורת עם הגורם הפיננסי.
מה אנחנו מציעים?
- בדיקת תיק השקעות לזיהוי כשלים ונזקים
- פנייה לגוף הפיננסי בדרישה לפיצוי
- ניהול מו"מ או הגשת תביעה במקרה הצורך
- ליווי אישי, מקצועי ודיסקרטי
דוגמה להצלחה
לקוח שפנה אלינו לאחר הפסד של מאות אלפי ש"ח בעקבות ייעוץ השקעות רשלני – קיבל פיצוי משמעותי לאחר שניהלנו מו"מ עיקש מול בית השקעות גדול. כל זאת ללא צורך בניהול תביעה בבית משפט.
תנו לנו לבדוק את המקרה שלכם
אם אתם חוששים שנגרם לכם נזק כתוצאה מניהול תיק השקעות רשלני – פנו אלינו. אנו מציעים בדיקה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות.
לתיאום פגישה עם עורך דין